Sincronizza e integra un SDK mobile con Salesforce CRM Non è più un privilegio riservato alle grandi aziende con budget illimitati. Oggi, qualsiasi azienda che collabora con team di vendita che utilizzano dispositivi mobili, ERP, SAP o altri sistemi può creare un ecosistema in cui tutto comunica con tutto, senza duplicare i dati o impantanarsi in integrazioni complicate.
Allora, per realizzare bene quell'integrazione (Soprattutto quando entrano in gioco l'SDK mobile di Salesforce, i sistemi ERP come SAP o Microsoft Dynamics e altre applicazioni cloud) è necessaria una chiara comprensione dei componenti: tipologie di integrazione, sincronizzazione selettiva, connettori, middleware, iPaaS, API, sfide comuni e best practice. Questo articolo li collegherà tutti, con un approccio pratico e concentrandosi su un ambiente reale con CRM mobile, applicazioni back-office e aziendali.
Che cosa offre concretamente un CRM mobile basato su Salesforce?
Un CRM mobile ben integrato con Salesforce consente ai team di vendita e assistenza di avere informazioni aggiornate sui clienti ovunque si trovinoevitando la tipica montagna di appunti cartacei e il tedioso inserimento manuale dei dati a fine giornata.
Il risultato diretto è che I dati dei clienti sono più affidabili e sempre aggiornati.Questo permette ai rappresentanti di vendita di dedicare più tempo alle visite, alla negoziazione e alla conclusione degli affari, e meno tempo alla digitazione. Inoltre, avere la stessa foto del cliente sul dispositivo mobile e in ufficio riduce le incongruenze e i malintesi con gli altri reparti.
Il CRM mobile diventa anche un Potente leva per migliorare le performance di venditaGrazie al confronto incrociato di dati storici, comportamenti e opportunità, i rappresentanti possono stabilire le priorità in modo più efficace, concentrarsi sui lead con una maggiore probabilità di conversione e individuare con maggiore facilità le opportunità di cross-selling o upselling.
Nell'ambito del supporto, avere il cronologia completa dei clienti su dispositivo mobile (Incidenti, preferenze, prodotti contrattualizzati, stato degli ordini, ecc.) ci consentono di offrire un servizio personalizzato e rapido, senza dover "tornare in ufficio" per verificare nulla. Ciò migliora l'esperienza del cliente e riduce i tempi di risoluzione.
Dal punto di vista dei costi, un CRM mobile ben connesso riduce la burocrazia, gli errori e i processi manuali e Si integra con altri sistemi chiave come la contabilità o la gestione delle scorte.Ciò rende l'organizzazione più agile, riduce le attività amministrative ripetitive e migliora il controllo sull'intera operazione.
Per gli sviluppatori, l'utilizzo dell'SDK mobile di Salesforce apre le porte a Applicazioni mobili personalizzate che comunicano con praticamente qualsiasi dispositivo o sistema Grazie alle API della piattaforma. Queste includono di tutto, dalle app native per iOS/Android alle integrazioni con componenti intelligenti connessi a Internet.
Sincronizzazione selettiva: controllo dell'inclusione e dell'integrazione dei record
Quando si integra Salesforce con altri sistemi (ad esempio, con HubSpot come hub di marketing o con un ERP), è fondamentale definire quali record vengono effettivamente sincronizzati e in quali condizioniÈ qui che entrano in gioco i cosiddetti segmenti o liste di inclusione.
Un segmento di inclusione è un filtro che determina quali contatti, aziende, biglietti o oggetti personalizzati sono autorizzati a sincronizzare tra Salesforce e l'altra piattaforma. I record che non rientrano in questo segmento vengono semplicemente esclusi dalla sincronizzazione, anche se esistono nel CRM.
Ciò consente, ad esempio, sincronizzare solo le aziende in una specifica fase del ciclo di vitaQuesto include solo i ticket con determinati stati o i contatti di uno specifico mercato. È un modo molto efficace per evitare di sovraccaricare i sistemi ERP, gli strumenti di marketing o le app per dispositivi mobili che necessitano di visualizzare solo una parte delle informazioni.
È importante che questi segmenti siano segmenti attivi che vengono aggiornati dinamicamenteQuando un record soddisfa o non soddisfa più i criteri, viene aggiunto o rimosso dall'elenco. Solo gli elenchi attivi possono essere utilizzati come elenchi di inclusione per la sincronizzazione con Salesforce.
La selezione di un segmento come elenco di inclusione non implica che Tutto si sincronizzerà automaticamente in quel preciso istante.La sincronizzazione avviene quando viene attivato un processo di sincronizzazione (pianificato o manuale), momento in cui i membri del segmento vengono inviati o aggiornati in Salesforce.
È importante tenere presente che se Salesforce è configurato per creazione automatica di contatti da nuovi lead/contattiQuesti record potrebbero comparire in HubSpot o in un altro sistema anche se non appartengono al segmento di inclusione. In tal caso, verranno creati, ma gli aggiornamenti successivi non verranno sincronizzati finché non soddisferanno i criteri di inclusione.
Occasionalmente può verificarsi una situazione curiosa: se un aggiornamento della proprietà di un record fa sì che tale record non appartenga più al segmento di inclusione, può La sincronizzazione viene elaborata più velocemente della rivalutazione del segmento.In quel caso isolato, è possibile che un aggiornamento che "non dovrebbe" secondo le regole venga sincronizzato, ma ciò accade solo quando l'aggiornamento dovrebbe rimuovere il record dal segmento, non viceversa.
Come impostare le liste di inclusione e cosa tenere presente
La gestione degli elenchi di inclusione viene solitamente effettuata dalla sezione di applicazioni o integrazioni connesse nel tuo strumento di marketing/CRM che si integra con Salesforce. Lo schema tipico è molto simile, anche se l'interfaccia può variare leggermente.
Il flusso tipico sarebbe: accedere alle impostazioni, entrare nell'app Salesforce connessa, andare alla scheda di sincronizzazione dei dati e inserire le regole di sincronizzazione per l'oggetto desiderato (contatti, aziende, ticket, oggetti personalizzati, ecc.). Da lì, si aprirà un menu a tendina per selezionare un elenco attivo esistente.
Se non esiste un segmento adatto, è possibile crearne uno. nuovo elenco di inclusioneAssegna un nome chiaro e seleziona criteri in linea con il processo aziendale (ad esempio, solo account B2B, solo clienti con un fatturato annuo superiore a X, ecc.). Una volta salvato ed elaborato, torna alle impostazioni di integrazione e seleziona questo nuovo elenco come elenco di inclusione.
Quando si importano record da Salesforce (ad esempio, lead o contatti) in HubSpot o in un altro sistema, in genere si importano solo i dati iniziali. indirizzo email o altri campi obbligatoriA quel punto, si attiva la sincronizzazione "normale", che trasferisce i campi rimanenti, a condizione che il contatto sia presente nell'elenco di inclusione.
Se il contatto non è incluso nell'elenco, dopo l'importazione iniziale Le proprietà rimanenti verranno lasciate vuote e non saranno sincronizzate. fino a quando il record non soddisfa le condizioni per l'inclusione nell'elenco. Ciò impedisce di riempire il sistema secondario con informazioni che non verranno utilizzate.
Durante la sincronizzazione iniziale tra Salesforce e un altro sistema, possono verificarsi situazioni in cui I campi mappati aggiornano i dati in Salesforce anche se il record mirror non è ancora stato creato sull'altra piattaforma o non appartiene ancora al segmento di inclusione. Ciò accade perché la valutazione dell'inclusione dipende dai dati già creati dall'altra parte, quindi la "prima sincronizzazione incrociata" potrebbe comportarsi in modo leggermente diverso rispetto alle sincronizzazioni successive.
Se un record di Salesforce finisce per essere associato a un record HubSpot diverso (o viceversa), l'integrazione lo interpreta come un nuovo abbinamentoOgni nuova associazione viene trattata come una prima sincronizzazione, pertanto le mappature dei campi possono attivare un aggiornamento completo in Salesforce.
Perché integrare Salesforce CRM con un sistema ERP (SAP, Microsoft Dynamics, ecc.)?
Secondo i dati di Salesforce, solo circa Il 29% delle applicazioni aziendali sono realmente integrate tra di loro. Ciò significa che la maggior parte delle aziende ha un enorme margine di miglioramento in termini di flusso di informazioni e automazione.
Salesforce è spesso il CRM centrale, dove risiede la visione complessiva del cliente. Il problema sorge quando Il sistema ERP (ad esempio, SAP o Microsoft Dynamics) gestisce inventario, finanza, logistica e fatturazione. senza essere sincronizzati. Sono due mondi che, senza integrazione, funzionano come isole separate.
L'integrazione di Salesforce con il sistema ERP consente ai reparti vendite, finanza, produzione e assistenza clienti di lavorare insieme senza soluzione di continuità. un unico “linguaggio dei dati”Esempi concreti: le informazioni aggiornate su stock e prezzi vengono visualizzate dal CRM, le fatture emesse nell'ERP alimentano le segmentazioni di marketing, oppure le opportunità acquisite in Salesforce vengono convertite automaticamente in ordini di vendita e documenti in SAP.
Il valore di tale integrazione sta nel provare entrambi i sistemi come se fossero uno e lo stessoSe crei un cliente in Salesforce, lo avrai disponibile in SAP senza dover inserire nuovamente i dati; se effettui una verifica del rischio o del credito in SAP, puoi avere il risultato disponibile in Salesforce in modo che il venditore sappia fino a che punto può spingersi con le sue condizioni commerciali.
Le aziende che hanno integrato Salesforce con sistemi ERP come Microsoft Dynamics, NetSuite o SAP segnalano Migliore visibilità sull'intero ciclo di vita del cliente., maggiore fidelizzazione e aumento del valore a vita del cliente grazie alla possibilità di lavorare con campagne e proposte molto più raffinate.
Casi d'uso comuni nell'integrazione di Salesforce con un sistema ERP
In pratica, le integrazioni Salesforce-ERP di solito iniziano coprendo tre casi d'uso ripetuti frequentementeche vengono poi espansi con flussi più avanzati:
- Sincronizzazione di offerte, preventivi e ordiniIl team vendite genera il preventivo in Salesforce e l'ordine viene creato o aggiornato automaticamente nel sistema ERP, evitando errori e doppia immissione dei dati.
- Aggiornamenti dell'inventario quasi in tempo realeIl sistema ERP invia a Salesforce i livelli di stock e i prezzi aggiornati, in modo che il team di vendita non prometta prodotti inesistenti.
- Centralizzazione dei dati per analisi e marketingI dati interni ed esterni (fatture, prodotti acquistati, cronologia delle interazioni) vengono sincronizzati in modo che il marketing e la direzione possano segmentare meglio il pubblico e prendere decisioni informate.
Un produttore industriale di medie dimensioni potrebbe, ad esempio, Riduci i tempi di elaborazione degli ordini fino al 70%. e quasi completamente eliminare gli errori di digitazione, semplicemente collegando Salesforce a Dynamics 365 Finance e automatizzando la creazione di ordini e importi.
Per un distributore con più magazzini, la priorità è solitamente avere accesso immediato a dati di inventario accuratiCiò consente una drastica riduzione delle promesse non mantenute a causa della mancanza di scorte e migliora l'accuratezza dell'inventario fino a livelli prossimi al 99,5%.
D'altra parte, i fornitori di servizi B2B con decine di migliaia di clienti possono utilizzare l'integrazione centralizzare i dati e incrementare le vendite incrociateSapere quali clienti hanno acquistato determinati prodotti, chi non ha ancora acquistato un determinato servizio o quali account rischiano di essere abbandonati è molto più semplice quando le fatture e gli ordini dell'ERP vengono visualizzati direttamente da Salesforce.
Metodi di integrazione tra Salesforce e ERP (e il ruolo dell'SDK mobile)
Esistono diversi approcci per connettere Salesforce con ERP e altre applicazioni (incluso l'SDK mobile). Ognuno ha Vantaggi e svantaggi in termini di costi, flessibilità, manutenzione e tempistiche del progetto..
iPaaS: l'integrazione come servizio nel cloud
Le piattaforme iPaaS (Integration Platform as a Service) sono servizi cloud di terze parti che Consentono di collegare applicazioni e dati senza la necessità di installare nulla in locale.Solitamente offrono connettori preconfigurati e un'interfaccia low-code o no-code, ideale per le PMI e i progetti in cui il reparto IT non può dedicare molte risorse.
Utilizzando una piattaforma iPaaS come Rapidi, ad esempio, è possibile Integra Salesforce con il tuo ERP senza riprogrammare l'ERPSono disponibili modelli predefiniti che coprono la maggior parte delle mappature tipiche tra ERP e CRM, oltre a opzioni di personalizzazione senza dover modificare il codice.
I trasferimenti di dati possono programma con flessibilitàLe informazioni viaggiano crittografate e compresse per ridurre al minimo il consumo di banda, e la piattaforma gestisce errori, code e tentativi di ritrasmissione. Per l'SDK mobile di Salesforce, questo significa che l'app può utilizzare dati già consolidati grazie all'integrazione con iPaaS, senza dover comunicare direttamente con l'ERP.
Tra i principali vantaggi di iPaaS vi sono: Implementazione rapida, scalabilità e ridotto coinvolgimento del reparto IT.Questo perché gran parte della configurazione può essere effettuata da un profilo aziendale avanzato con un supporto tecnico occasionale. Tuttavia, in tal caso l'azienda diventa fortemente dipendente dal fornitore della piattaforma per la manutenzione e l'assistenza.
Middleware di integrazione (cloud o on-premise)
Il middleware funziona come un strato intermedio che traduce e trasporta i dati Tra Salesforce e ERP, sia in cloud che installati sulla propria infrastruttura. Storicamente, le soluzioni erano prevalentemente on-premise, ma oggi molte sono basate anche sul cloud, sfumando i confini con l'iPaaS.
Questo approccio è spesso interessante per le aziende che necessitano elevato grado di personalizzazione, trasformazioni complesse dei dati o integrazioni che coinvolgono più sistemi aziendali oltre a Salesforce e all'ERP.
Le soluzioni middleware basate su cloud come Rapidi consentono di leggere e scrivere dati in sistemi come Microsoft Dynamics utilizzando protocolli come OData, applicando una logica di trasformazione avanzata e orchestrare flussi di dati complessiIl vantaggio risiede nella robustezza, nella scalabilità e nella sicurezza integrata; il costo iniziale è generalmente più elevato e crea dipendenza dal fornitore del middleware.
Connettori di terze parti specifici per Salesforce-ERP
I connettori di terze parti sono strumenti pronti all'uso che Integrano Salesforce con uno specifico sistema ERP. (ad esempio, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) con una configurazione minima. Il loro punto di forza risiede nella velocità e nel fatto che includono già mappature standard progettate per tali sistemi.
Nei progetti semplici, un buon connettore può lasciare l'integrazione funzionale a una questione di ore anziché di settimaneInoltre, spesso consentono determinate personalizzazioni senza bisogno di programmazione, il che è ideale per le PMI o per progetti pilota rapidi.
Il rischio principale è che ogni connettore aggiunge un nuovo livello all'architettura dei datiÈ fondamentale garantire che sia conforme alle normative applicabili in materia di sicurezza e protezione dei dati (ad esempio, il GDPR) e che supporti adeguatamente le personalizzazioni già presenti nel vostro sistema ERP e in Salesforce.
Integrazione punto a punto
L'integrazione punto a punto si basa su collegare Salesforce direttamente a un altro sistema Questo può essere fatto tramite script, piccoli servizi o connessioni dirette, senza utilizzare piattaforme intermedie. È allettante perché il costo iniziale è basso e può essere implementato rapidamente se l'esigenza è molto specifica (ad esempio, inviare ordini da Salesforce a un semplice ERP).
Tuttavia, con l'aumentare dei requisiti (più oggetti, più sistemi, più flussi), l'architettura diventa un “spaghetti” difficili da mantenereOgni nuova connessione richiede sviluppo, test, monitoraggio e manutenzione specifici. Questo può essere accettabile per scenari molto limitati, ma risulta inadeguato per progetti di medie o grandi dimensioni.
Integrazione personalizzata tramite API
L'opzione più flessibile è sviluppare un'integrazione personalizzata utilizzando API di Salesforce e API ERPSalesforce offre un ecosistema molto ricco (REST, SOAP, Bulk API, Streaming, ecc.) che consente praticamente qualsiasi tipo di integrazione o flusso personalizzato.
Questo approccio ha senso quando I requisiti aziendali sono estremamente specifici Oppure parliamo di grandi organizzazioni con team IT dedicati all'integrazione e allo sviluppo continuo. Il livello di controllo è massimo, ma lo sono anche i costi, i tempi di implementazione e la dipendenza dagli sviluppatori.
Negli ambienti mobili con SDK Salesforce, l'API personalizzata può essere utilizzata per consentire all'app di connettersi a endpoint interni che consolidano i dati provenienti da più sistemievitando che il telefono cellulare debba comunicare con tutte le parti separatamente.
Problemi comuni nell'integrazione di Salesforce con sistemi ERP e app per dispositivi mobili.
L'integrazione di Salesforce, ERP e applicazioni mobili tramite l'SDK non è solo una questione tecnica. Ci sono sfide molto comuni che, se non affrontate, possono finire in progetti infiniti o integrazioni inaffidabili.
Uno dei più frequenti è il formato dati non corrispondenteAd esempio, Salesforce memorizza un numero di telefono come “(555) 123-4567”, mentre il sistema ERP si aspetta che sia “5551234567”. Senza una mappatura e una conversione adeguate, la sincronizzazione può causare errori o record incoerenti.
È anche comune trovare problemi di integrità dei datiDuplicati, informazioni incomplete o obsolete. Se lo stesso cliente è presente in entrambi i sistemi con nomi leggermente diversi o senza un identificativo comune, è probabile che si crei un groviglio di record duplicati che complicano la gestione.
Gli errori di sincronizzazione in tempo reale sono un altro classico: se ci sono timeout, interruzioni di connessione o carichi eccessiviUn ordine generato in Salesforce può impiegare troppo tempo per essere visualizzato nell'ERP, o viceversa. Per ovviare a questo problema, è necessaria una strategia chiara per la gestione dei tentativi, delle code e della prioritizzazione dei dati critici.
Quando si verificano molti aggiornamenti simultanei sugli stessi record in sistemi diversi, si presenta il problema di Chi è al comando e quali sono le ultime informazioni?In assenza di una policy di sistema principale, di timestamp e di regole per la risoluzione dei conflitti, è facile sovrascrivere informazioni importanti.
A livello tecnologico, l'incompatibilità tra i sistemi (versioni ERP più vecchie, limitazioni API, ecc.) ci costringe a utilizzare connettori o middleware che fungano da pontela traduzione di protocolli e formati. Inoltre, la sincronizzazione di volumi di dati molto elevati durante l'orario lavorativo può influire negativamente sulle prestazioni sia di Salesforce che dell'ERP.
Per affrontare tutto ciò, è consigliabile stabilire Regole di mappatura chiare, convalide, deduplicazione e test approfonditi. Prima di mettere tutto in produzione, iniziate sincronizzando solo i dati più critici (clienti, ordini) e poi estendete la sincronizzazione agli altri oggetti. Questo riduce i rischi e consente di adattare l'integrazione in tempo reale.
Connettori Salesforce-ERP e come scegliere quello giusto
I connettori Salesforce sono strumenti che consentono Integrare Salesforce con altri sistemi provenienti dall'ecosistema o da fonti esterne, come un'altra organizzazione Salesforce, Tableau CRM, un sistema ERP o database come Oracle, MySQL o PostgreSQL.
Un connettore Salesforce-ERP funge da “traduttore” tra il linguaggio delle vendite e il linguaggio operativoPreleva i dati da un sistema, li adatta al formato dell'altro e garantisce che i messaggi arrivino puntualmente e siano aggiornati su entrambi i lati con l'ultima versione disponibile.
L'utilizzo di un connettore ben progettato significa che Non è più necessario copiare i dati manualmente. tra i sistemi, e che i team possano essere certi di visualizzare le stesse informazioni, sia dall'interfaccia web di Salesforce che dalle app mobili basate su SDK.
Per scegliere il connettore giusto, è consigliabile porsi una serie di domande chiave suddivise in diverse aree: commerciale, prezzo, tecnica, implementazione e manutenzione.
A livello funzionale, è necessario verificare se il connettore Supporta tutti gli oggetti di cui hai bisogno (account, contatti, prodotti, ordini, inventario, fatture, oggetti personalizzati), come gestisce i campi personalizzati e se consente la sincronizzazione bidirezionale o unidirezionale.
Dal punto di vista economico, è importante comprendere il modello di prezzo esatto (licenza singola, abbonamento, pagamento a consumo), potenziali costi aggiuntivi, limiti di volume dei dati e ragionevole periodo di ritorno sull'investimento rispetto a un'integrazione personalizzata.
Dal punto di vista tecnico, dobbiamo scoprire Quali metodi di connessione utilizza il connettore con la vostra specifica versione del sistema ERP?come si adatta a grandi volumi di dati, quali misure di sicurezza incorpora (crittografia, autenticazione, conformità normativa) e come vengono gestiti e segnalati gli errori.
Per quanto riguarda l'implementazione, è importante essere chiari sull' tempistiche tipiche del progetto Per aziende delle vostre dimensioni, quali risorse interne sono necessarie, se i sistemi esistenti dovranno essere modificati e quale tipo di test è consigliato prima di iniziare seriamente.
Infine, nella manutenzione, è importante sapere cosa succede quando Salesforce o l'ERP vengono aggiornatiQual è il livello di supporto offerto dal fornitore, come viene monitorato lo stato di integrazione e qual è il piano di ripristino d'emergenza in caso di problemi?
Avendo una soluzione matura che ha già Modelli preconfigurati e valutazione elevata su AppExchange Questo può semplificare notevolmente il processo. E se è necessario gestire casi d'uso molto specifici, è fondamentale che il connettore consenta personalizzazioni rapide senza dover riscrivere tutto da zero.
Creare un ecosistema in cui l'SDK mobile di Salesforce, il CRM, l'ERP e le altre applicazioni aziendali funzionino come un unico sistema coerente non è un'impresa semplice, ma con un approccio basato sull'integrazione selettiva, metodi appropriati (iPaaS, middleware o connettori specializzati) e una buona gestione dei dati anagrafici, si ottiene una piattaforma molto più agile, con team meglio informati, processi più automatizzati e un'esperienza cliente nettamente superiore. Condividi le informazioni in modo che altri utenti possano approfondire l'argomento.